- 印度智能手机市场以批发价格为基础的营收在2024年同比增长9%，创历史新高。
- 苹果连续第二年以销售额领跑市场，并在2024年第四季度首次跻身出货量前五。
- vivo在2024财年首次以出货量领跑市场。
- 2024年出货的智能手机中，四分之三支持5G功能。
根据Counterpoint的《月度印度智能手机市场追踪报告》，2024年印度智能手机市场的批发营收同比增长9%，创下历史新高。智能手机出货量同比增长1%，达到1.53亿台。2024年开局良好，早期增长显著，库存水平稳定，市场前景乐观。然而，随着时间推移，由于消费者需求疲软和宏观经济压力，增长势头有所放缓。价值高端化趋势依然强劲，推动整体市场创下历史最高营收。
Counterpoint高级研究分析师Shilpi Jain在评论市场动态时表示：“印度智能手机市场正显现出成熟迹象，受到新用户进入生态系统速度放缓的影响整体出货量趋于稳定。随着入门级和中端设备每年持续改进，换机周期正在延长。与此同时，市场正朝着高价设备转移，高端设备（>30,000印度卢比）的出货量实现了两位数的增长，推动批发价值同比增长9%——这是有史以来的最高纪录。”Jain补充道：“在以旧换新计划和灵活的融资选项推动下，消费者对高端智能手机的偏好加速增长，这使得消费者的购机愿望得以实现。然而，由于通胀压力，整体出货量增长仍然有限，这对入门级市场（<10,000印度卢比）造成了显著影响，出货量下降了三分之一。展望未来，预计2025年市场销量将以个位数百分比增长，而市场价值预计将再创新高，高端化趋势将继续成为关键驱动力。”
印度智能手机市场出货量份额，2024
数据来源：Counterpoint 月度印度智能手机市场追踪报告
注：小米包括POCO; OPPO包括OnePlus；vivo包括iQOO;
数据为初步数据，可能在最终确认时有所调整。
Counterpoint研究分析师Shubham Singh在评论市场竞争动态时表示：“vivo首次成为市场领导者，同比增长16%，这得益于其强大的线下网络和子品牌iQOO的支持。小米位居第二，在经历了2022年和2023年的下滑后，2024年出货量同比增长6%，重回增长轨道。三星滑落至第三位，由于其价值导向的策略导致在低价位市场份额下降，影响了整体出货量。不过，三星的高端机型表现依然强劲，尤其是S系列，帮助该品牌在高端市场获得了更多份额。”
“OPPO跌至第四位，同比下滑10%，主要原因是2023年上半年在产品和渠道方面遇到的挑战。然而，随着产品组合的更新，包括K系列和A系列，OPPO重新找回了增长势头。2024年对苹果来说是又一个强劲的年份，其在2024年第四季度跻身前五，创下单季度出货量纪录，并以最高的市场价值份额结束了这一年。”
印度智能手机市场份额，2024
数据来源：Counterpoint 月度印度智能手机市场追踪报告
注：小米包括POCO; OPPO包括OnePlus；vivo包括iQOO;
数据为初步数据，可能在最终确认时有所调整。
印度智能手机市场出货量份额，Q4 2024
数据来源：Counterpoint 月度印度智能手机市场追踪报告
注：小米包括POCO; OPPO包括OnePlus；vivo包括iQOO;
数据为初步数据，可能在最终确认时有所调整。
Singh补充：“然而，由于节日后市场需求疲软，以及各大厂商集中清理第三季度的库存，2024年第四季度印度智能手机市场同比下滑4%。与此同时，由于高端设备的需求和12月新品的发布，市场价值增长了5%。”
其他关键洞察：
- Nothing成为2024年增长最快的品牌，凭借2a系列和其子品牌CMF的推动，取得了令人印象深刻的577% 的同比增长。
- Motorola继续保持强劲表现，2024年同比增长了82%，出货量较2022年翻了一番。
- 5G智能手机的出货渗透率在2024年达到了 78%，这得益于5G芯片在入门级智能手机中的普及。
- MediaTek以52%的市场份额继续领跑印度智能手机芯片市场，创下历史新高。Qualcomm以25%的市场份额紧随其后。
- 随着消费者对高端功能需求的增长，高端智能手机在印度出货量中占比达到五分一。而随着硬件差异的缩小，厂商们正在利用GenAI提供超个性化体验、直观的用户界面以及先进的音视频技术，如Dolby Vision和Dolby Atmos。随着消费者在内容消费和内容创作上的时间增加，他们更倾向于选择提供高质量媒体体验的智能手机。
- 与其他品牌类似，realme越来越专注于线下渠道的扩展，使其产品组合对2024年的线下出货量贡献达到52%，高于2023年的49%。
- 在功能手机领域，2024年itel以32%的市场份额领先，凭借在二线及更远城市的强大分销网络，稳居市场领先地位。
说明：
营收（价值）基于批发价格计算。
数据为初步统计，包含厂商的 B2B 出货量。本报告中提到的印度智能手机厂商出货的营收数据并不反映部分厂商的实际营收。