特斯拉在中国推出期待已久的完全自动驾驶（FSD）功能

• 经过多年的推迟，特斯拉终于在中国推出了城市道路领航辅助驾驶（City NOA）功能。
• 然而其性能仍需改进，且高价格是一个巨大的劣势。
• FSD 在中国的推出不仅带来了智能驾驶领域的对比，更体现了 AI 行业的竞争。

特斯拉在中国更新了其完全自动驾驶（FSD）智能驾驶软件，增加了城市道路领航辅助驾驶功能，这一备受期待的举措在经历了多年的推迟后，终于落地。新的 FSD 功能将使特斯拉车辆能够识别交通信号，并根据导航路线自动在城市道路上直行、左转、右转、掉头以及变道。此次升级目前仅对订阅 FSD 服务并配备 HW 4.0 硬件的车型开放，拥有旧版 HW 3.0 车型的车主则需要等待更长时间。

与封闭高速公路相比，城市道路领航辅助驾驶（City NOA）的实现难度要大得多。城市道路的多样化设计、不规则的车道标线，以及行人和两轮车辆的不可预测行为，都是实现 City NOA 功能的重大障碍。为了与基本的 L2 功能区分开来，City NOA 在中国市场被作为 L2.9 级别的高阶驾驶辅助系统进行推广。这个数字标识表明它接近 L3 级别，而 L3 级别是指真正的自动驾驶，但目前中国的法规尚未正式允许这一技术应用于乘用车。

然而，特斯拉的自动驾驶功能在中国并不是一个新概念，因为中国消费者已经通过本土品牌的产品接触到了 L2.9 级别的高阶驾驶辅助系统。理想、小鹏和蔚来等国内汽车智能发展领域的先行者，早在 2023 年就开始广泛推广具有 L2.9 能力的产品。鸿蒙智行品牌的车辆也在近两年智能驾驶作为其最大卖点。此前不久，比亚迪发布了最新的城市与高速 NOA 解决方案，以加速智能驾驶在更多中低价格段车型上的普及。根据 Counterpoint Research 的《全球新能源乘用车销量追踪报告》数据，2024 年第四季度，智能驾驶已成为中国市场竞争的一个更大焦点。国内汽车厂商的迅速发展已削弱了特斯拉在中国新能源汽车市场的领先地位。然而，这一更新及时到来，具有将特斯拉带回竞争舞台中心的潜力。

中国带有 L2.9 功能的主流新能源汽车品牌销售量（单位：千辆）

数据来源：Counterpoint 全球新能源乘用车销量追踪 *NEV（新能源汽车）包括 BEV 和 PHEV

受限于数据安全和技术保护，特斯拉在中国推出的 FSD 功能不如在美国部署的版本强大，尤其在适应中国的交通规则和驾驶习惯方面。用户戏称这种情况就像是一个有经验的美国司机第一次在中国开车。然而，相比功能上的不足，价格方面使得特斯拉远远落后于中国竞争对手。在中国市场，特斯拉的 FSD 价格为人民币 64,000 元。相比之下，中国汽车制造商更倾向于将智能驾驶的费用包含在新车价格中。免费赠送智能驾驶功能的购车模式已被证明是中国智能驾驶产品成功的商业生态。因此，如果特斯拉希望复制其在美国市场的成功，它不仅需要在技术和产品方面进一步适应中国市场，还需要在商业模式上作出调整。

带有 L2.9 功能的热销车型价格区间比较（单位：千元人民币）

数据来源：Counterpoint Research *蔚来的 L2.9 功能按月收费，费用为每月 680 元

作为 AI 应用的延伸，自动驾驶不仅是汽车市场竞争的焦点，也反映了 AI 行业的发展趋势。特斯拉 FSD v12 版本的成功展示了端到端架构在智能驾驶算法中的可行性，标志着最新的 AI 技术在智驾领域的落地。中国领先的汽车制造商迅速迎头赶上，并进一步宣布在视觉语言模型（VLM）和世界模型等前沿AI技术领域的探索。与特斯拉类似，小鹏和理想汽车也都调整了企业战略，增加了对AI的关注；而华为和小米则分别在 AI 领域的上游 – 计算能力和云服务，以及下游 – 设备生态系统中加强了自身的优势。作为一家 AI 公司，特斯拉也将面临来自本中国本土企业在 AI 能力方面的挑战。

智能驾驶涉及 AI 生态系统的各个方面，包括算力、算法和数据。智能驾驶是释放汽车和 AI 产业潜力的关键杠杆。我们相信，未来将有更多先进的 AI 技术应用于智能驾驶。此外，智能驾驶技术栈中感知、预测和规划能力的进步，将在各个新兴技术领域具有更广泛的应用。